Case History
Come abbiamo aiutato aziende del settore finanziario a digitalizzare i loro processi
Da molti anni sviluppiamo software per il settore Finanziario e di Risk Management.
Dalla Fintech che gestisce migliaia di pratiche al giorno alle piccole società di servizi, i problemi che le aziende di questo tipo devono affrontare quando avviano un processo di trasformazione digitale sono simili: raccolta dati da sistemi esterni come Aida, Cerved, Telemaco o altri servizi, analizzare documenti, bilanci e fare calcoli, ma soprattutto razionalizzare le procedure abbandonando i tanti amati fogli di calcolo.
Ma partiamo dal principio.
La situazione iniziale
In principio c’era la carta. Poi sono arrivate le email, i fogli Excel e i documenti in PDF.
In principio i team erano di poche persone in grado di organizzarsi. Poi l’azienda si è ingrandita in breve tempo.
Le aziende di servizi, soprattutto se operano in ambiti regolati, devono garantire alti standard di affidabilità e sicurezza. Non sempre, però, la crescita aziendale va di pari passo con l’evoluzione degli strumenti operativi.
I macro problemi
Le procedure non sono ben documentate: molte abilità dipendono da alcuni dipendenti storici (silos di conoscenza), molte procedure sono gestite tramite fogli di calcolo condivisi, difficili da manutenere e su cui non c’è modo di tracciare chi ha fatto cosa.
L’operatività è frammentata su molti strumenti: il CRM per il contatto, il vecchio gestionale per la fatturazione, Cerved per scaricare un report, Excel per fare i conti e via dicendo. Quali strumenti, in che modo usarli, con quali credenziali è tutta operatività a carico degli operatori.
Nel settore finanziario la raccolta documentale è un tema molto presente: finanziamenti, pratiche, bandi vanno a buon fine quando vengono raccolti documenti giusti, con le informazioni giuste.
Spesso le comunicazioni e gli scambi di documenti con i clienti finali avvengono via email. È facile perderli.
L’archiviazione dei documenti raccolti avviene su server condivisi, con convenzioni basate sui nomi dei file e delle cartelle. È facile sbagliare.
Le validazioni delle informazioni vengono eseguite manualmente dagli operatori. Ci vuole tempo.
Le Soluzioni
Come CodicePlastico, siamo focalizzati sulla realizzazione di software completamente personalizzati. Creiamo applicazioni modulari da zero e realizziamo integrazioni che permettono a sistemi diversi di scambiarsi informazioni.
Ecco alcune soluzioni che abbiamo realizzato per le aziende del settore finanziario:
Fasi e organizzazione del progetto
La realizzazione di un software custom può sembrare un obiettivo insormontabile: gli attori in gioco sono tanti e non sempre è facile quantificare i costi benefici. Inoltre, in ambito Finanziario, i sistemi devono essere in grado di recepire velocemente nuove regole e normative: definire un processo iterativo per la realizzazione e manutenzione del software è fondamentale.
Abbiamo coinvolto i nostri clienti in workshop di co-design, realizzando mappature e prototipi per validare le soluzioni con chi userà il software.
Coinvolgere gli utenti ha permesso ai nostri clienti di progettare sistemi realmente utili e di ridurre le frizioni legate alle resistenze al cambiamento.
Abbiamo organizzato lo sviluppo in iterazioni: le fasi di design, sviluppo, test e deploy si avvicendano in continuazione. Ove possibile, in ciascuna iterazione, abbiamo rilasciato parti del software direttamente utilizzabili dali utenti.
Testare il software a partire da piccole funzionalità ha permemesso ai clienti di testarle, dare feedback e raccogliere i frutti del nuovo software in breve tempo.
Il software cresce progressivamente e si modella sulle necessità.
Oltre allo sviluppo ci siamo occupati dell’intero ciclo di vita dell’applicazione, dal deploy alla manutenzione. In base alle necessità dell’azienda abbiamo realizzato installazioni on premise o in cloud.
I clienti sanno di avere un punto di riferimento a cui rivolgersi, per manutenzione, supporto ed evolutive.
Contattaci
Da più di dieci anni costruiamo software su misura: l’esperienza maturata in diversi settori ci ha permesso di crescere in maniera solida e indipendente. Siamo innamorati della tecnologia: abbiamo scritto libri e spesso puoi incontrarci come speaker in numerose conferenze di livello nazionale. Il tipo di relazione che proponiamo ai nostri clienti è un affiancamento orientato al miglioramento continuo: il focus non è lo sviluppo, ma come il vostro nuovo software, unico e cucito sulle vostre necessità, vi permette di migliorare il vostro business.
Se hai un'idea o un processo aziendale da digitalizzare scrivici: saremo felici di progettare come la tecnologia può aiutare la tua azienda.